В горных аулах Карачая два друга, Долгат и Измаил, трудились на лесоразработках богатея Муссы. Измаил собирался породниться со своим другом: он был женихом его сестры Дауты. Во время традиционных стрельбищ Измаил нечаянным выстрелом убил брата своего друга. Жестокий обычай требовал отмщения за пролитую кровь. Отныне друзья должны были стать врагами.

немой фильм без субтитров