Затерянный среди кавказских гор посёлок астрономов Нижний Архыз. Историк из Новосибирска Сергей приезжает сюда по приглашению Наташи — жены своего друга детства. Она хочет сделать мужу сюрприз на день рождения. Пока дети готовят праздничную песню, а Наташа водит Сергея на экскурсию к гигантскому телескопу, раздаётся звонок из Москвы. Именинник, задержавшийся на конференции, и сообщает, что больше не вернётся — у него появилась другая женщина. Мир Наташи рушится. Теперь ей предстоит рассказать правду детям и гостям, а также справиться с внезапно нахлынувшими чувствами к давнему другу.

На русском языке с английскими субтитрами